Huéspedes, Usuarios y Observaciones

Using Lists to Manage Your Business

You can export a list of Users, Customers and Passengers to a .CSV file for newsletters or general recording purposes. Simply use the left navigation menu and go to Bookings > Users / Guests.

There are three sections to select from, described below:

Users - All users who have accounts set up on your account (including administrators, guests and agents).
Customers - All individuals who have purchased anything from you. These are the users that entered their email addresses and received the order receipt. There is only one customer per order transaction.
Guests - All individuals who have booked a tour with you - both previous and upcoming tours. These records will also include any custom fields that you added to collect additional information from your passengers. Each booking can have one or more guest associated with it.

On any of these tabs, click the Download CSV button to download the list.

Agregar a un Usuario o Cliente

Puede agregar a un Usuario o Cliente a la lista haciendo clic en el botón de Add UserAdd Customer.

Existen cuatro roles diferentes disponibles para crear a un usuario/cliente: There are four different roles available to create a user/customer:

User without password - Un usuario básico que no necesita acceso a una cuenta.
User -  Un usuario que tiene una cuenta protegida por una contraseña para revisar ordenes previas, futuros viajes, etc.
Employee - Un empleado interno en el cual confía en el acceso a toda la información de su cuenta y reservas. Un empleado no puede ver reportes de contabilidad o gestionar usuarios.
Administrator - El administrador universal que quede editar usuarios y ejecutar acciones administrativas como reportes.

Después de ingresar la información apropiada y contraseña (si es necesario) haga clic en Save.

Agregar Observaciones a un Viaje

Puede agregar observaciones a un viaje. Por ejemplo, una observación es util cuando quiere tomar nota de qué guía ha dado un tour especifico, o que barco se usa para llevar a los pasajeros en ese viaje. Observaciones también serán exportadas junto con los detalles de el viaje.

Para agregar una observación, simplemente haga clic en Guests luego Details dentro de la columna Actions.

Seleccione Activity Detail en la parte derecha.

Desplácese hacia abajo a la sección de observaciones en la pagina de Activity Details, haga clic en el botón Edit Remarks.

Agregue sus notas, y luego haga clic en Save.


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